夜雨滂沱，月华漾江，耋老人沿着四十春秋的前缘，来探访约十二岁的老交情。
“12年后秋月夜”
唐朝大历末年，洛阳惠林寺有一个叫圆观的和尚。 圆观不仅研究佛学，而且精通音律，耕田，有许多粮食和布匹，人们不知道他的来历，只称他为“富僧”。
有一个叫李源的官吏家的子弟。 天宝年间，他终日吃喝玩乐，纵情歌舞。 他的父亲李庆镇守边疆，被庐山贼兵残害。 李源在惠林寺定居，把所有财产都捐给了寺院。 寺庙里的和尚给他提供了每天的饭菜。 李源开始吃粗粮，穿上粗衣，发誓不求功名利禄，不娶妻，不雇佣奴隶，断绝了与外界的联系。
李源和圆观和尚渐渐成了知心朋友，两人经常一天到晚促膝谈心。 别人以为他们俩清浊不合常轨，总是讽刺嘲笑他们。
两人保持着友谊，就这样30年过去了。 这两位老人一起去蜀州旅行，去青城峨嵋求医。 圆观欲游长安出斜谷，李源欲经荆州出三峡。 他们为了这两条路线不断争执，半年来一直意见不一致。
李源说：“我已经和尘世断绝了关系。 怎么能通过两京呢？” “走哪条路本来就不能由个人意志决定。 那么，我们拿下三峡吧。 ”。 所以，两人从荆江乘船前往三峡。
船到南洎时停在山脚下，看见几个女人，裙子鲜艳，背着水罐去河里打水。 圆和尚流着泪说。 “没想到我会在这里。 你害怕见到这些女人啊。 ”李源惊讶地说，“我们看到很多这样的女人，你为什么要对着这几个女人哭？ ”。
圆观说：“他们中有一个姓王的孕妇，那才是我下辈子投靠的地方。 她怀孕三年了，还没生孩子，都是我的错。 既然今天见到了她，我的生命就回来了。 这就是佛所说的循环轮回啊。 ”
观对李源说：“为我念咒，让我早点出生，开船多住几天，把我葬在山下。 宝宝出生三天后，你去拜访那家，如果宝宝见到你笑了，说明他认识你。 十二年后，中秋月夜，在杭州天竺寺外，可以与你再次相见。 ”
李源非常后悔离开三峡，为失去亲友而悲痛万分，但无奈之下，只能叫那女子来报喜，女子高高兴兴地回家，家人和李源一起准备了很多。
享受了洗澡之后，换上了新衣服。 当晚，圆观去世，孕妇生了孩子。 李源三天后去看新生宝宝，襁褓里的宝宝还是冲着李源笑了。 李源老泪纵横，把这件事详细地告诉了王先生。 于是，王氏一家为了厚葬圆观得到了很多钱。 第二天，李源乘船回到惠林寺。 他问了占卜师的老师，知道这件事是命中注定的。
到了第十二年秋天的八月，李源来到杭州赴约。 中秋之夜，天竺寺附近，山雨滂沱，月色洒山河，他一时不知到哪里寻圆，忽然听到了唱竹枝话的歌声。
葛川边上，有一个骑在牛背上的牧童，扎着两个发髻，穿着短衣，在路边唱着歌，敲着牛角打拍子，过了一会儿，到了天竺寺前。 原本是圆观的。
孩子第一次来寺庙前的时候唱歌：
“三生石上寄宿着古老的灵魂，
赏月吟风而不论。
羞于故人远游，
虽然这个身体异性永远持续。 ”
还有一段：
“身前模糊着身后的事，
话中有断肠之虞。
吴越溪山寻找自己
但是，回到了烟椁上瞿塘。 ”
李源打了招呼。 “是观老可还康健吗？ ”牧童对李源说：“你真是个靠谱的人。 我和你走的路不同，我会注意不要互相接近。 你俗不可耐。 如果你勤奋修行不懈怠的话，我们很快还会见面的。 ”
谈不上圆观和旧日的友情，李源不由得望着圆观流下了眼泪。 牧童又唱着竹枝话，骑着牛一步步走去，山远，也能听到故人的高歌。
3年后，李公拜读谏言医生，2年去世。 (来自《甘泽谣》 ) )。
李源，唐朝处士，已故礼部尚书，东都留守司徒，赠司徒，忠烈公李庆之子。 宗代授河南府参军。 调阅农寺的账本。 之后，辞官隐居，死于惠林寺“山林送其迹，爵禄不入心，泊然无营，五十余载”。 (《旧唐书卷一百八十七下列传第一百三十七李源传》记载)